Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
GATHIVA CONSULTING M. Gauthier VANTIEGHEM / Spécialistes des problèmes de personnel et de développement de carrière / Ile De France
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Les domaines d'intervention du cabinet sont : l'Assurance-vie, les produits de défiscalisation, les Prêts, l'immobilier les SCPI, les FCPI et FPI, les placements financiers. En relation avec la direction, vous : Créez de nouveaux contacts avec prise de rendez-vous Développez le portefeuille avec de nouveaux clients à partir de rdv avec des prospects qualifiés par le cabinet Réalisez des bilans patrimoniaux (fiscalité, Audit, retraite et succession ) Mettez en oeuvre des stratégies patrimoniales Développez le chiffre d'affaire du cabinet en assurant le suivi de la relation clients du portefeuille existant confié. Réalisez pour le compte des clients les déclarations d'impôts sur le revenu et ISF des clients. Préparez les dossiers pour les transmettre au Back Office.
GATHIVA CONSULTING. Coordonnées : gauthier.v@odyssee-rh.fr
Un cabinet indépendant crée en 1993 Sa spécialité sont les études patrimoniales, fiscales et retraite développée auprès des professions libérales (particulièrement les professions médicales). Le cabinet est actuellement en plein développement c'est pour cela qu'il recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine Effectif : 6, composé d'un service Conseil en Gestion de Patrimoine /Etudes et d'un service Back office encadrés par la dirigeante et d'un Senior CIF Analyste financier.

Date de publication
2017-10-06

E-mail
gauthier.v@odyssee-rh.fr

Heures par semaine
39:00

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